Winnipeg, au Canada en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly (Isabella Rossellini), baronesse locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde, car c’est bien connu plus les gens sont tristes plus ils boivent.

La projection sera précédée de deux courts métrages :
Sissy Boy Slap Party, 2004 (6 min)
Une après-midi d’une suffocante chaleur. De jeunes marins qui ne portent sur eux que le strict nécessaire sont soudain pris d’une envie irrésistible de se gifler et de se fesser au rythme exotique des percussions africaines.
The Heart of the world, 2000 (6 min)
Anna, scientifique travaillant pour l’Etat, découvre que le cœur du monde est sur le point d’avoir une attaque...